Familiäre Änderungen
z. B. neuer Partner, Hochzeit, Scheidung, Geburt, Adoption/Aufnahme eines Kindes, Todesfälle, Auszug Kind, Beginn oder Beendigung Ausbildung/Studium, Arbeitsaufnahme nach Ausbildung/Studium
Änderung des Wohnortes
z. B. Umzug, Nebenwohnsitz, Umzug der Kinder zu Ausbildungs-/Studienzwecken oder Aufnahme Freiwilligendienst
Immobilien allgemein
z. B. Kauf/Verkauf, Miete/Vermietung, Schenkung von Gebäuden, Wohnungen, Besitz von landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern
Änderung der Besitzverhältnisse
z. B. Übertragung von Immobilien (auch Übertragung aus steuerl. Gründen), zusätzliches Vermögen durch Erbschaft/Schenkung
An/Umbauten
z. B. Modernisierungen, aufwändige Renovierungen, Anbau Wintergarten, Installation von Solar-/Photovoltaik-anlagen, Wärmepumpen, Bau weiterer Gebäude, Umgestaltung Garten, Anlage eines Teichs oder Swimmingpools
Hausrat
z. B. Änderung Wohnfläche, Anschaffung/Verkauf von hochwertigen Gegenständen, hochwertige Elektrogeräte, Einbau von Einbruchmeldeanlagen, hochwertige Sammlungen, Anschaffung von Reitzubehör
besondere Freizeitrisiken
z. B. Klettern, Kampfsport, Tauchen, Segelfliegen, Rennsport, Wassersport(-fahrzeuge), Waffenbesitz
Tiere
z. B. Kauf oder Verkauf/Tod von (Haus-)Tieren, insbesondere Hunde und Pferde, aber auch Nutztiere (Schafe, Ziegen, Rinder)
Tierhaltung
z.B. Beginn der Haltung von Nutztieren/Pferden am eigenen Haus, Pachtung eines Stalls, Aufnahme von Einstellern (auch unentgeltlich)
berufliche Tätigkeit
z. B. Gehaltserhöhung, neue Aufgabengebiete, Wechsel Arbeitgeber, Aufnahme Nebentätigkeit, Aufnahme selbstständige Tätigkeit (auch nebenberuflich), Renteneintritt, Möglichkeit der Gehaltsumwandlung
Aus- und/oder Weiterbildung
z. B. Beginn/Beendigung von Ausbildung, Wehrdienst, Zivildienst, Fortbildung, Studium
Änderung Sozialversicherungsstatus
z. B. Befreiung von Sozialversicherungspflicht, Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, freiwillige Versicherung in GKV, Verbeamtung
Änderung Kommunikationsdaten und/oder Bankverbindung
z. B. Änderung der Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Bankverbindung
Sonstige Beratungswünsche/Mitteilungen
z. B. Überprüfung BU, Altersvorsorge, geplanter Immobilienerwerb, geplante Selbstständigkeit
Ist irgendwas offen/fehlt etwas
z. B. noch nicht überprüfte Verträge
Weitere Notizen/Hinweise